Filmen handler om fluefiske i Put & Take dam. Vi har fulgt Claus Eriksen og Joe Christiansen i deres jakt på gode fiskeopplevelser. De er begge meget dyktige fluefiskere.
Vi får en grundig gjennomgang av de mest effektive fisketeknikkene, og vi ser når Claus og Joe velger den rette fluen.
Claus går gjennom alle de viktigste flueene - årstid for årstid. Nettopp fluevalget er uhyre viktig når det gjelder fluefiske i Put & Take dammen - det ser vi mange gode eksempler på i filmen.

Det fiskes i forskillige danske ørretsjøer på forskjellige årstider. En del av filmen foregår i Harasjömåla i Sverige, hvor det både fiskes i vakkre skogstjern og i den kunstige flueelven.
Det er en film med mange flotte sekvenser, men det er også en film som tager deg helt innpå to dyktige fiskere som ikke har noen hemmeligheter. I filmen er det spennings- og stemningsmettede fangster avflotte brunørret, bekkeørret og regnbueørret.